Carmignac Gestion

Carmignac Gestion est une société de gestion française  spécialisée dans la gestion collective et privée.

Sur le plan de la gestion privée, Carmignac Gestion exerce une activité de gestion conseillée et sous mandat pour plus de 2 500 clients, majoritairement en France.

Les performances financières réalisées par Carmignac Gestion pour ses clients sont tout-à-fait remarquables et en font une société de renom sur la place parisienne.

Le challenge

Carmignac Gestion Privée propose un accompagnement sur mesure pour chaque client via un interlocuteur dédié, spécialiste du conseil sur les marchés financiers.

Les solutions proposées sont donc adaptées aux contraintes de durée d’investissement et de risque de chaque client, en tenant compte de sa  situation familiale, fiscale et professionnelle.

Par ailleurs, Carmignac Gestion souhaite offrir une information transparente et exhaustive à chacun de ses clients afin de leur assurer un suivi précis de leurs portefeuilles. Cette transparence est mise en œuvre chez Carmignac Gestion via un reporting régulier et complet mais également via un accès web à distance disponible pour chaque client.  

Pour réaliser ces objectifs, Carmignac Gestion avait donc besoin d’un outil de gestion de portefeuilles lui permettant de personnaliser sa relation avec chaque client et lui permettant d’effectuer du reporting individuel.

Pour sélectionner la meilleure solution, Carmignac Gestion a principalement tenu compte des critères suivants :

• Une solution « verticale » permettant de gérer et de piloter l’ensemble de son activité de Gestion Privée

• La mise à disposition d’un environnement spécialement dédié aux conseillers privés permettant d’optimiser leur gestion de la relation client au quotidien (satisfaction clients, amélioration du processus de vente et augmentation du volume de prospection),

• Des possibilités étendues de reporting client et l’autonomie pour l’accès et l’exploitation des données centralisées dans l’outil - états d’aide à la gestion et du reporting interne et externe (qualité et modularité),

• La mise à disposition d’un module de gestion des formalités simplifiées et assistées (assistant de création de nouveaux clients/prospects, d’ouverture de comptes, gestion de formalités MIFID - sur base de procédures définies par le RCCI),

• Une capacité de l’outil à communiquer avec un nombre important de prestataires financiers externes et permettant une interaction accrue de la solution de gestion privée avec l’ensemble de l’infrastructure Carmignac (Accès web client, exports Excel et pdf, envoi de mail, gestion des appels téléphoniques),

• Les possibilités d’accès à distance pour tous ses clients via une interface ergonomique

• La sécurisation du processus de tenue de comptes et la fiabilisation des données- maîtrise du risque opérationnel et confiance dans l’outil (robustesse de l’outil),

• L’industrialisation des tâches à faible valeur ajoutée, conduisant au recentrage des gérants et du middle office sur leurs fonctions respectives,

• L’amélioration significative du pilotage de l’activité : analyses multicritères encours, collecte, revenus, rémunération,

• Un éditeur de logiciels ayant des références de renom (des visites de référence ont été effectuées)

• Un éditeur de logiciels avec une situation financière solide garantissant sa pérennité

• Un engagement de BSB à récupérer l’ensemble de l’historique de l’activité Gestion Privée Carmignac depuis 1988.

Après une consultation des différents éditeurs de la place durant l’année 2007, Carmignac Gestion a choisi le logiciel Soliam de BSB pour remplacer sa solution précédente.

Le résultat

Le kick-off du projet de déploiement de Soliam chez Carmignac Gestion début 2008.