Een « verticale » structuur waarmee alle actviteiten van de ‘Gestion Privée’ poot kunnen worden beheerd en gestuurd

Beschikbaarheid van een speciaal ontwikkelde omgeving voor de adviseurs voor een efficiënter dagelijkse klantenbeheer (klant-tevredenheid, verbetering van de verkoopprocessen en toename van het prospectiepotentieel),

Uitgebreide klantreportingmogelijkheden en de nodige autonomie om toegang te krijgen tot en gebruik te kunnen maken van de gecentraliseerde gegevens – hulp bij het beheer, interne en externe reporting (kwaliteit en modulariteit),

Een module waarmee standaardformaliteiten via Wizards kunnen worden beheerd (Wizard voor het aanmaken van nieuwe klanten/prospects, voor het openen van rekeningen, voor het beheer van MIFID-formaliteiten – gebaseerd op de procedures bepaald door de verantwoordelijke voor de regelnaleving en voor de interne controle),

Een tool dat in staat is om te communiceren met een groot aantal externe financiële dienstverleners en dat ook een verhoogde interactie toelaat tussen de tool voor privaat vermogensbeheer enerzijds en de rest van de Carmignac infrastructuur anderzijds (klantenwebsite, export naar Excel en pdf, versturen van mails, beheer van telefoongesprekken),

Toegang vanop afstand voor alle klanten via een gebruiksvriendelijke interface,

Beveiliging van de boekhoudkundige processen en betrouwbaarheid van de gegevens – operationeel risico onder controle en degelijkheid van de tool,  

Automatisering van taken met weinig toegevoegde waarde zodat de beheerders en de Middle Office zich opnieuw volledig kunnen concentreren op hun “core business”,

Significant betere sturing van de activiteiten : multicriteria analyse van de uitstaande bedragen, werving, inkomsten, returns,

De uitgever van de software moest over gedegen referenties beschikken (er werden referentiebezoeken georganiseerd),

Hij moest een solide financiële situatie kunnen voorleggen als garantie van stabiliteit,

Hij moest bereid zijn om de volledige historiek van de ‘Gestion privée’ activiteiten van Carmignac naar de nieuwe tool over te brengen (gegevens vanaf 1988).